Giuseppe Carcelli
Consulente Finanziario
Affianco persone e famiglie nelle scelte economiche più importanti: proteggere ciò che conta, pianificare il futuro, investire con consapevolezza e costruire serenità nel tempo.
Opero come Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede incaricato da Banca Widiba S.p.A. e sono iscritto all’Albo unico (OCF).
Premio Miglior Consulente Finanziario dell'anno
Dai forma ai tuoi obiettivi finanziari,
con un metodo chiaro
Ti accompagno nella costruzione di una strategia finanziaria su misura,
analizzando attentamente le tue necessità e mettendo a disposizione la mia competenza e l’esperienza maturata nel tempo.
Se mi segui su TikTok o Instagram, sai già come lavoro: educazione finanziaria semplice, esempi concreti, zero fumo.
Questo sito è il ponte tra i contenuti “in pillole” e un percorso personalizzato: qui trovi approfondimenti, strumenti e il modo più rapido per contattarmi e capire se posso esserti utile.
Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 168715
Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000136050
Consulenza finanziaria in linea agli standard internazionali UNI-ISO TS 11348:2010
Cosa possiamo costruire insieme
Investimenti e pianificazione
Polizze e protezione
Passaggio generazionale
Mutui e finanziamenti
Pensione e previdenza
Inserire altro servizio
Il mio metodo in 3 STEP
Check-up
Obiettivi, entrate/uscite, patrimonio, esigenze di protezione
Piano
Proposte coerenti con profilo e obiettivi, nel rispetto delle regole di adeguatezza
Monitoraggio
Aggiornamenti periodici e adattamento al cambiamento della vita (e dei mercati)
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Trasformare obiettivi in risultati concreti: è da qui che parte il tuo percorso finanziario.
Non si tratta solo di investire denaro, ma di costruire il futuro che desideri.