Skip to content

Giuseppe Carcelli

Consulente Finanziario

Affianco persone e famiglie nelle scelte economiche più importanti: proteggere ciò che conta, pianificare il futuro, investire con consapevolezza e costruire serenità nel tempo.
Opero come Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede incaricato da Banca Widiba S.p.A. e sono iscritto all’Albo unico (OCF).

Premio Miglior Consulente Finanziario dell'anno

Dai forma ai tuoi obiettivi finanziari,
con un metodo chiaro

Ti accompagno nella costruzione di una strategia finanziaria su misura,
analizzando attentamente le tue necessità e mettendo a disposizione la mia competenza e l’esperienza maturata nel tempo.

Se mi segui su TikTok o Instagram, sai già come lavoro: educazione finanziaria semplice, esempi concreti, zero fumo.
Questo sito è il ponte tra i contenuti “in pillole” e un percorso personalizzato: qui trovi approfondimenti, strumenti e il modo più rapido per contattarmi e capire se posso esserti utile.

Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 168715

Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000136050

Consulenza finanziaria in linea agli standard internazionali UNI-ISO TS 11348:2010

Cosa possiamo costruire insieme

Investimenti e pianificazione

Non esiste “il prodotto giusto per tutti”. Esiste un percorso: obiettivi, orizzonte temporale, rischio, sostenibilità delle scelte e monitoraggio nel tempo.

Polizze e protezione

Protezione della famiglia e del patrimonio: quando succede qualcosa, la differenza la fa ciò che hai pianificato prima.

Passaggio generazionale

Organizzare il trasferimento del patrimonio significa ridurre incertezze e conflitti, tutelare gli eredi e dare continuità.

Mutui e finanziamenti

Prima casa, surroga, ristrutturazione: valutiamo sostenibilità, durata e impatto sul bilancio familiare.

Pensione e previdenza

Il futuro non si improvvisa: previdenza complementare e pianificazione possono fare la differenza nel lungo periodo.

Inserire altro servizio

Per completare struttura

Il mio metodo in 3 STEP

01

Check-up

Obiettivi, entrate/uscite, patrimonio, esigenze di protezione

02

Piano

Proposte coerenti con profilo e obiettivi, nel rispetto delle regole di adeguatezza

03

Monitoraggio

Aggiornamenti periodici e adattamento al cambiamento della vita (e dei mercati)

Vuoi partire da una call conoscitiva?

Vai alla pagina Contatti e
scegli giorno e fascia oraria.

Risorse Gratuite

Trasformare obiettivi in risultati concreti: è da qui che parte il tuo percorso finanziario.

Non si tratta solo di investire denaro, ma di costruire il futuro che desideri.

Il mio Blog